【投資信託】eMAXIS バランス(8資産均等型)を売却しました

eMaxis

日本はもちろん世界各国の株式、債権、REITに投資ができる「eMAXIS バランス(8資産均等型)」。

簡単に分散投資ができるバランス型のインデックスファンドということもあり、人気の投資信託の1つです。

私自信、始めて購入した投資信託でありずっと積立を行っておりましたが、2017年5月17日に売却しました。

本日は、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」の売却の経緯についてご紹介します。

売却損益について

特定口座とNISA口座の両方で保有しており、合わせて18759円の利益となりました。

僅かながらも初めて購入した投資信託で利確することができて、満足しています。

売却理由について

2017年5月に新しく設立された「eMaxis Slim バランス8資産均等型」に乗り換えるため売却しました。

「eMaxis Slim」とは、「eMaxis」とほぼ同等の商品を低コストで販売しているシリーズです。

バランス8資産均等型に関しては、信託報酬が0.54%(税込)から0.2376%(税込)と半分近くコストが下げられています。

さらに、売却時にかかるコストも0.15%から0%とコストが下げられています。

コストは下がったものも商品の内容はほとんど同じで違いといったら、「eMaxis Slim」が現時点では4社でしか購入ができないことぐらいです。

売却コストがかかりますが、今後も積立てていくことを考え今のうちに乗り換えることにしました。

まとめ

今回、初めての投資信託の売却となりました。

「eMaxis」のコストを下げてくれればよかったのにというのが正直な感想です。

今回の売却を機にバランス型ファンドの購入をやめることも考えたのですが、やはり気軽に分散投資ができるのが魅力的なので購入を続けることにしました。

今後は、「eMaxis Slim」を長期で積立てていくことにします。

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