【投資信託】ひふみプラスを売却しました

ひふみプラス

今もっとも人気で話題の投資信託と言える「ひふみプラス」

私もお気に入りの投資信託で、今までに何度もご紹介してきました。

しかし、2017年5月30日に「ひふみプラス」を全て売却し、積立購入を止めました

本日は、「ひふみプラス」を売却した経緯と売却額などについてご紹介します。

「ひふみプラス」について

「ひふみプラス」は、日本株式中心に投資をするアクティブファンドです。

最大の特徴は、中小企業に幅広く分散して投資をしている点です。

最近では、全体の10%を目安に米国株を取り入れるなど、常に変化する株式市場に応じて柔軟に対応し着実に純資産を増やしています。

以下の記事で、「ひふみプラス」について詳しく紹介しています。

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「ひふみプラス」をの売却額

売却額
特定口座とNISA口座の両方で保有しており、合わせて78610円の利益となりました。

「ひふみプラス」は、最初に購入した投資信託の1つで2016年3月から積立てを始めました。

2016年はNISA口座、2017年から特定口座で積立を行っていたため口座が分かれています。

保有期間が1年3ヶ月と短い期間にも関わらず、これだけの利益を得ることができて満足しています。

ここまでの利益を得ることができたのは、「ひふみプラス」の運用の優秀さもありますが、日本市場が好調だったことも要因の1つだと思っています。




「ひふみプラス」を売却した理由

売却した理由

  • 国内投資から米国投資へシフトした
  • アクティブファンドは不要だと考えた

記事で何度か取り上げるほどお勧めだった「ひふみプラス」をなぜ売却したのか。

それは、国内アクティブファンドである「ひふみプラス」が私の投資方針にそぐわなくなったからです。

投資を始めた頃は投資信託を中心に投資をしていました。

現在は、米国インデックスファンドを中心の投資へシフトしました。

そのため、国内株はほとんど売却し、国内株で保有しているのはバランス型の投資信託である「三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)」を除いては「ひふみプラス」のみとなっていました。

お気に入りのファンドでしたが、数年後も購入と保有を続けていくのかと改めて考え、利益が出ているこのタイミングで売却することを決意しました。

「ひふみプラス」がアクティブファンドであるということも、売却の要因となりました。

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まとめ

以上、「ひふみプラス」を売却した経緯、売却額などについてのご紹介でした。

今回の売却で国内株は全て売却したことになります。

長期保有を前提に積立てを始めたのですが、僅か1年3ヶ月で手放すことになりました。

投資方針がなかなか定まらないのは問題ですが、利確することができたので結果オーライです。

今回、「ひふみプラス」を手放すことになりましたが、お勧めのファンドであることは変わりません。

国内アクティブファンドの投資を考えている方は、ぜひ候補に入れてみてはいかがでしょうか。

追記

– 2017年10月22日追記 –

私が売却してからも順調に株価が上昇しています。

売却時の株価は33,899円でしたが、2017年10月20日時点では37,429円と約10.4%上昇となります。

もう少し保有しておけば良かったという後悔が多少はありますが、トータルで考えるとやはり売却して良かったと思っています。

前々から世界経済のマイナス材料に過剰に反応し値を下げ、プラス材料にはあまり値を上げない日経平均の理不尽な動きにストレスを感じていました

「ひふみプラス」を売却したことで国内株の保有がなくなり、日経平均で悩まされることもなくなりました。

また、「ひふみプラス」が米国株も取り入れたことも、国内株への分散投資として購入してた私にとってマイナス要素でした。

私は投資方針が変わったことで売却しましたが、まだまだ上昇する余地はあるかと思いますので、保有されている方は今後も期待されても良いのではないでしょうか。

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