資産ポートフォリオと運用成績を公開【2020年5月】

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2020年5月末の

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2020年5月末時点の投資資産状況です。

2020年5月は、損益が前月比20.28%プラスでした。

4月に引き続き今月も大きくプラスとなりました。

通算損益は946,810円ともうすぐ100万円になりそうですね。

売買記録

2020年5月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2020年3月は、合計160,988円の投資を行いました。

【VYM】、【HDV】、【VOO】、【BND】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を購入しました。

5月は定期買付のみを行っています。

下げ続けていた株価も随分と値を戻し割安感がなくなったため、通常の買付に戻しました。

もう少し暴落が続くと思っていましたが見事に予想が外れ、大した買い足しもできず終わってしまいました。

この反省を次回に活かしたいと思いつつも、次回も同じことやってしまいそうです(汗)

売買銘柄

2020年5月末時点の売却銘柄です。

5月は【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】を売却しました。利益は約3,000円ほど。

投資信託は楽天ポイント目当てで投資しているためちょこちょこ売るようにしています。

今回は暴落からの含み損が解消されたため、速攻売却しました。

配当金

2020年5月の配当金・分配金です。

今月は、【BND】、【MO】、【T】から配当金がありました。

配当合計額は85.15ドルでした。

5月は100ドルを切っており、ちょっと物足りない月となりました。

アセットアロケーション

2020年5月末時点のアセットアロケーションです。

先月から大きな変化はありません。

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ポートフォリオ

2020年5月末時点のポートフォリオです。

先月に引き続きだいぶ含み損が解消されてきました。

マイナスが目立つのが【KO】と【RDSB】ですね。

【KO】は理由は分かりませんが他の銘柄と比べて値戻りが遅い気がします。

【RDSB】は減配が決定し暴落。長い間減配していないので甘く見ていました。

一方、ETFはいい感じに値を戻しています。やはり、個別株の難しさを改めて感じています。

まとめ

以上、2020年5月の投資運用状況のご紹介でした。

コロナショックによる暴落が何だったのかと思ってしまうぐらい値を戻しています。

リーマンショックを超える暴落だったようですが、回復するのもリーマンショック超えだったようですね。

とは言いつつ、コロナショックの終息、経済回復の兆しがない中での回復。

まさにバブルのような状況に感じで素直に喜べず、また下がるのではと警戒しています。

いつも言ってますが、今は下手なことはせず淡々と積立てるようにします。

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