資産ポートフォリオと運用成績を公開【2020年7月】

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2020年7月末の

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2020年7月末時点の投資資産状況です。

2020年6月は、損益が前月比23.87%プラスでした。

6月の3.01%マイナスから大きく上げました。

7月は株高もですが為替の影響もあったかと思います。

売買記録

2020年7月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2020年7月は、合計179,924円の投資を行いました。

【VYM】、【HDV】、【VOO】、【BND】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を購入しました。

今月も定期買付のみ行っています。

下手に手を出すより定期買付で淡々と投資をしたほうがうまくいっている気がしています。

とは言いつつ、定期買付のみではつまらないのでタイミングを見計らって購入していこうと思います。

売買銘柄

2020年7月末時点の売却銘柄です。

今月はeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を売却しました。

809円のプラスとなっています。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は楽天ポイントを目的とした投資のため定期的に売却するようにしています。

約1年6ヶ月ほど毎月購入しているので、楽天ポイントだけでも9,000ポイントほど貯まったことになります。

運用成績もプラスですし、言うことなしの結果ですね。

配当金

2020年7月の配当金・分配金です。

今月は、【BND】、【VOO】、【KO】から配当金がありました。

配当合計額は100.9ドルでした。

キャピタルゲイン狙いで投資をしている【VOO】からも、それなりの額の配当金が出るようになりました。

アセットアロケーション

2020年7月末時点のアセットアロケーションです。

先月から大きな変化はありません。

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ポートフォリオ

2020年7月末時点のポートフォリオです。

ETFがだいぶ回復してきて、特に【VOO】は含み益が大きくなってきました。

一方で【VYM】、【HDV】の高配当ETFは未だ含み損の状況です。

私は高配当投資は含み損を抱えていたら本末転倒だと考えているので、よろしくない状況ですね。

だからと言ってできることはないので、辛抱強くホールドするのみです。

保有額はわずかですが、個別株の含み損も目立つので頑張ってもらいたいとことです。

まとめ

以上、2020年7月の投資運用状況のご紹介でした。

7月は為替の影響もあり、損益が前月から大幅アップ。

ここのところの米国市場はグロース株の勢いが凄いですね。逆に高配当株は残念な結果になっています。

少しずつコロナショックの暴落から回復してきていますが、私のPFは市場から置いていかれている感が否めません。

再び高配当株に脚光が浴びる日が来るのか分かりませんが、とりあえずホールドを続けていこうと思います。

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