資産ポートフォリオと運用成績を公開【2020年9月】

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2020年9月末の

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2020年9月末時点の投資資産状況です。

2020年9月は、損益が前月比18.16%マイナスでした。

8月は17.20%と大きくプラスでしたが、9月はチャラになるぐらいマイナスとなってしまいました。

株価の下落もですが為替の影響も大きかったようですね。

売買記録

2020年9月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2020年9月は、合計218,8247円の投資を行いました。

【VYM】、【HDV】、【VOO】、【BND】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を購入しました。

今月は定期買付のみ購入となりました。

9月から定期買付の頻度を増やしています。

と言うのも、このままだと2020年度のNISAを使い切れないと今更ながら気づいたからです。

何か個別株でも買おうかと思ったのですが特に欲しい銘柄もなく、とりあえず定期買付の頻度を増やすことにしました。

売買銘柄

2020年9月末時点の売却銘柄です。

今月は売却しておらず変更ありません。

※5月末にeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を売却したのを反映しました。損益はプラス2,882円でした。

配当金

2020年9月の配当金・分配金です。

今月は、【BND】、【ADRB】、【VYM】、【HDV】から配当金がありました。

配当合計額は239.32ドルでした。

今月は久々に200ドルを超えました。毎月これぐらいもらえたら良いんですが、まだまだですね。

アセットアロケーション

2020年9月末時点のアセットアロケーションです。

先月から大きな変化はありません。

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ポートフォリオ

2020年9月末時点のポートフォリオです。

S&P500を指数としているVOOはいい感じに回復してきました。

その一方、高配当株の個別株とETFが相変わらず残念な結果となっています。

特にRDSBはいつの間にか悲惨なことになっていますね。本来ここまで下がるまでに売却してしまうのが正解かと思います。

私の場合、もう手遅れ感もありますし金額も大したことがないのでこのまま保有し続けることがします。

いつか上がることを期待していますが、今後の石油需要を考えると正直あまり期待できませんね。

まとめ

以上、2020年9月の投資運用状況のご紹介でした。

昨年は右肩上がりだった記憶がありますが、2020年は波がありますね。

長期投資を方針としているので短期で一喜一憂してもしょうがありません。

しかし、このように毎月の成績を報告をしていると多少なり気になってしまいますね。

なぜだかETFは他人事のような感じで見てますが、個別株は特に気になってしまいます。

やはり、ETFをメインに個別株は楽しむ程度の保有があってそうです。

今年も残り僅か。昨年と比べて大きくマイナスとなりそうですが少しでも回復してほしいものです。

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