資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年1月】

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2021年1月末の

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2021年1月末時点の投資資産状況です。

2021年1月は、損益が前月比0.63%マイナスでした。

配当金が大きく増加していますが、過去分で集計漏れがあったため訂正しました。

配当金を加算を含めても、損益はマイナスと残念な結果となりました。

売買記録

2021年1月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2021年1月は、合計324,738円の投資を行いました。

【VYM】、【HDV】、【VOO】、【CXSE】、【RIDE】、【BND】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式を購入しました。

今月から妻の積立NISAで新たにeMAXIS Slim 全世界株式を購入することにしました。

また、一般NISAで新たに【RIDE】をスポット購入しました。

売買銘柄

2021年1月末時点の売却銘柄です。

auカブコム証券のキャンペーンで購入していた、eMAXIS Slim国内債券インデックスを売却しました。

50万円の投信を購入したら、15,000ポイントキャッシュバックととてもお得なキャンペーンでした。

配当金

2021年1月の配当金・分配金です。

今月は、【MO】から配当金がありました。

配当合計額は22.91ドルでした。私のポートフォリオだと1月に配当金がでる銘柄は【MO】のみのようですね。

毎月配当金がでる【BND】も12月に2回あり、1月は配当金はでないようです。

月ごとの配当金をあれこれと考える必要は全く無いのですが、なんだか寂しいので1月配当の銘柄をいつか購入したいですね。

アセットアロケーション

2021年1月末時点のアセットアロケーションです。

今月からeMAXIS Slimの全世界株式を積み立てて行くことにしました。

そのため、今後は新興国株式や国内株式の割合が徐々に増え、逆に先進国債券が減っていくのではと思います。

新興国(中国)の割合が徐々に増えてきていますね。

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ポートフォリオ

2021年1月末時点のポートフォリオです。

今月はわずかでどの銘柄も全体的にマイナスとなっています。

特に落ち込みがひどかったのが【KO】ですかね。ダラダラと下げ続けて、あっという間に含み損になりました。

その一方でEV関連株である【NIO】と【RIDE】が好調です。EV関連株は値動きが激しくあっという間に含み益が飛んでいく可能性があるのであくまでも少額投資にしておくことにします。

ただ、2銘柄ともに2021年に期待できる発表がされているので今後の動向が楽しみです。

後は、妻の積立NISAでeMAXIS Slim 全世界株式を購入することになりました。

購入理由は、「万能な投資信託」、「投資の知識がない妻でも理解ができた」の2点です。

私にとっても初の積立NISAということで、記念すべき第一回目の買付です。

まとめ

以上、2021年1月の投資運用状況のご紹介でした。

2021年スタートは損益プラスでいいスタートを切りたかったのですが、残念ながらのマイナスとなりました。

結婚をしたことを機に今年から私の投資環境も大きく変化しました。

これまで何も考えずに自由に投資をしていましたが、今後はNISAを中心に限られた資金で投資をしていくことになります。

何よりも家族の資金を任されているということもあり、これまでより責任重大です。

手堅い投資をしつつも、チャレンジも積極的にやっていくつもりです。

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