資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年3月】

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投資資産公開_202103

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2021年3月末の

  • 投資資産状況
  • 売買記録
  • 受け取った配当金
  • ポートフォリオとアセットアロケーション

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2021年3月末時点の投資資産状況です。

投資資産_202103

2021年3月は、損益が前月比18.02%プラスと大幅増でした。

2月に損益がようやく200万円を超えてたと思ったら、3月はそこから約40万円増。

そして今月は、評価額が1000万円を超えました!!

毎月少額の投資ですが5年も続けているとそれなりの額になりますね。

売買記録

2021年3月末時点の売買記録です。

購入銘柄

購入銘柄_202103

2021年3月は、合計187,172円の投資を行いました。

毎月の定期購入分だけで【VYM】、【HDV】、【VOO】、【CXSE】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式を購入しました。

株価が下がって欲しいと思う銘柄はありますが、円安ドル高ということもあり購入できてません。

売買銘柄

2021年3月末時点の売却銘柄です。

売却銘柄_202103

購入したばかりの【RIDE】を損切りしました。

予約注文が架空だったなどのショートレポートが出て株価は暴落。

EV関連の銘柄が連日のように下げている中の暴落ということでがっつりやられました。

NISA口座で購入していたので損益通算もできず…

幸いなことに投資額が少額&円安ということで、勉強代程度で済みました。

これに懲りず、ハイテク株の少額投資は続けていこうと思います。

配当金

2021年3月の配当金・分配金です。

配当金_202103

今月は、【BND】、【VYM】、【RDSB】から配当金がありました。

配当合計額は134ドルでした。

原油価格も少しずつ戻ってきてますし、【RDSB】はそろそろ増配して欲しいところです

アセットアロケーション

2021年3月末時点のアセットアロケーションです。

先月から大きな変化はありません。

アセットアロケーション_202103

▼米国株に集中投資している理由を紹介しています

ポートフォリオ

2021年3月末時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ_202103
ポートフォリオ_202103

眺めていて気分が良いポートフォリオになってきました。【CXSE】を除きすべて含み損!!

今月は株価の上昇というよりは円安のおかげで評価損益が増えています。

一時ダブルバガーを達成していた【NIO】は、ものすごい勢いで下げています。

それでも、まだ含み益の状況なので辛抱強くホールドし続けようと思います。

まとめ

3月のTOPIC
  • 前月比18.02%プラスプラス
  • 【BND】、【VYM】、【RDSB】から配当金
  • 評価益の1000万超え
  • 暴落の【RIDE】を損切り

以上、2021年3月の投資運用状況のご紹介でした。

ハイテク株は下落が止まりませんが、バリュー株は好調で円安も相まって資産が順調に増えた月となりました。

個人的に評価益が1000万円超えたのは嬉しいですね。投資額の1000万超えも目指していこうと思います。

後は、今月は久々の損切りを行いました。損切りは何度経験しても慣れませんね(笑)

ここ最近はEV銘柄が好調過ぎたのでしばらく調整が続くのかもしれませんね。

それでも、ガソリン車からEV車へのシフトは止まらないはずなので今後に期待です。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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