資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年5月】

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投資資産公開_202105

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2021年5月末の

  • 投資資産状況
  • 売買記録
  • 受け取った配当金
  • ポートフォリオとアセットアロケーション

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2021年5月末時点の投資資産状況です。

投資資産_202105

2021年5月は、損益が前月比5.40%プラスでした。

2月から4ヶ月連続のプラス。2021年は今の所好調ですね。

売買記録

2021年5月末時点の売買記録です。

購入銘柄

購入銘柄_202105

2021年5月は、合計184,445円の投資を行いました。

【VYM】、【HDV】、【VOO】、【CXSE】、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式を購入しました。

今月は毎月定期購入分だけで、突発で購入は行っていません。

売買銘柄

2021年5月末時点の売却銘柄です。

売却銘柄_202103

売却銘柄はなく、先月から変わりありません

配当金

2021年5月の配当金・分配金です。

配当金_202105

今月は、【BND】、【MO】、【T】から配当金がありました。

配当合計額は81.58ドルでした。

今月は100ドルを下回ってしまいましたね。

月ごとにバラツキが出てしまうのは気にしなくてもいいですが、毎月100ドル超えは目指したいところです。

アセットアロケーション

2021年5月末時点のアセットアロケーションです。

先月から大きな変化はありません。

アセットアロケーション_202105

▼米国株に集中投資している理由を紹介しています

ポートフォリオ

2021年5月末時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ_202105
ポートフォリオ_202105

引き続き、【CXSE】を除き、絶好調なマイ・ポートフォリオです。

今月の大きな変化としては、【T】のスピンオフが決まり大きく下落したことぐらいですかね。

個人的には期待している企業なのでスピンオフ関係なく保有しておきたいですが、

スピンオフしてしまうと特定口座から一般口座に切り替わってしまうと言った問題が…

自分で集計して確定申告したらいいだけのは話ですが、面倒くさいのでスピンオフ前に売却予定です。

どこかで下げ止まりするだろうと高をくくってましたが、ズルズルと下げている状況です。

まとめ

5月のTOPIC
  • 前月比5.40%プラス
  • 【BND】、【MO】、【T】から配当金

以上、2021年5月の投資運用状況のご紹介でした。

今月は第一子が誕生するなど私生活で大きな変化があった月でした。

とても喜ばしいことなんですが、早産だったこともあり気が休まらない日々が続いています。

今回改めて思ったのが私生活が忙しくなってくると投資について考える余裕がなくなってくるということです。

この1ヶ月間は市場をゆっくりと見る気持ちになれず、ほぼ放置状態。

私の投資は中長期なので数ヶ月放置していても全く支障がなく、これが望ましいスタイルなのかなと思ったりしています。

息子が家に帰ってきたらますます投資への興味が薄れていくような気がしています。

とは言っても資産形成がますます重要となってくるので、もちろん投資は続けていきますよ

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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