資産公開

【資産公開】2017年3月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年3月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年3月31日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,457,156 1,627,081 10.44%
評価額 1,454,528 1,640,050 11.31%
配当金(累計) 8,204 10,020 18.12%
売却済損益 72,601 72,601 0.00%
損益 78,177 93,774 16.63%

毎月、積立て購入をしているので投資額が着々と増えています。あまり意識していなかったのですが、月に約17万円程積立てを行っているんですね。この金額は毎月の貯金額と同じぐらいなので、もう少し投資金額を増やし現金の比率を減らしていこうと思います。

損益については前月と比べ18.82%増加となりました。これは、持株の評価額が増加したのが主な要因です。はやく、配当金で損益を増やせるようになりたいです。

アセットアロケーション

2017年3月31日時点のアセットアロケーションです。

今月は、大きな変化はありません。先進国株式にもっとも多く積立を行っているので、僅かにですが比率が増えました。

今回のように、積立しか行なわない月は大きな変化はありません。1,2月間隔での米国個別株の積立で、先進国株式の比率を増やしていくつもりです。

ポートフォリオ

2017年3月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
東芝 6502 特定口座 98,566 -77,350 -43.97%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 225,895 2,996 1.34%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 48,415 -363 -0.74%
eMAXISバランス(8資産均等型) 0331111A 特定口座 60,052 52 0.09%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 30,327 325 1.08%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 58,461 -1539 -2.57%
ひふみプラス 9C311125 特定口座 152,676 12,676 9.05%
eMAXISバランス(8資産均等型) 0331111A NISA 205,834 15,828 8.33%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 153,573 23,570 18.13%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 177,462 -2,544 -1.41%
ひふみプラス 9C311125 NISA 238,845 38,841 19.42%
コカ・コーラ KO 特定口座 189,944 477 0.59%

今月も新たな銘柄が増えました。米国ETFの【VOO】です。ようやく、S&P500をベンチマークとしたETFを購入することが出来ました。これで米国投資家の仲間入り出来た気がします。

VYM(バンガード)
バンガードS&P500【VOO】を徹底解説!!特徴、配当金、構成銘柄などを紹介バンガード・S&P500ETF 【VOO】は、バンガード社が販売している米国ETFです。 米国株式市場の動向を表す代表的な株価指数...

ひふみプラスの勢いが凄いですね。テレビ放送の効果もあり、ひふみ銘柄が買われているようです。

唯一残っている国内個別株の東芝。今月も株価が下がり悲惨な状況ですが、まだまだ下がりそうですね。

売却銘柄

2017年3月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494

今月は売却銘柄がないため変更はありません。

最後に

以上、2017年3月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS
  • 米国ETF【VOO】の購入
  • 東芝株の続落

やはり、【VOO】を購入できたことが非常に嬉しいです。恐らく何十年と保有し続ける銘柄です。毎月少しずつ積立てながら、大切に保有していきたいと思います。

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