【資産公開】2017年3月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年3月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年3月31日時点の投資資産状況です。

 前月今月前月比
投資額1,457,1561,627,08110.44%
評価額1,454,5281,640,05011.31%
配当金(累計)8,20410,02018.12%
売却済損益72,60172,6010.00%
損益78,17793,77416.63%

毎月、積立て購入をしているので投資額が着々と増えています。あまり意識していなかったのですが、月に約17万円程積立てを行っているんですね。この金額は毎月の貯金額と同じぐらいなので、もう少し投資金額を増やし現金の比率を減らしていこうと思います。

損益については前月と比べ18.82%増加となりました。これは、持株の評価額が増加したのが主な要因です。はやく、配当金で損益を増やせるようになりたいです。

アセットアロケーション

2017年3月31日時点のアセットアロケーションです。

今月は、大きな変化はありません。先進国株式にもっとも多く積立を行っているので、僅かにですが比率が増えました。

今回のように、積立しか行なわない月は大きな変化はありません。1,2月間隔での米国個別株の積立で、先進国株式の比率を増やしていくつもりです。

ポートフォリオ

2017年3月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
東芝6502特定口座98,566-77,350-43.97%
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA225,8952,9961.34%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA48,415-363-0.74%
eMAXISバランス(8資産均等型)0331111A特定口座60,052520.09%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座30,3273251.08%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座58,461-1539-2.57%
ひふみプラス9C311125特定口座152,67612,6769.05%
eMAXISバランス(8資産均等型)0331111ANISA205,83415,8288.33%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA153,57323,57018.13%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA177,462-2,544-1.41%
ひふみプラス9C311125NISA238,84538,84119.42%
コカ・コーラ KO特定口座189,9444770.59%

今月も新たな銘柄が増えました。米国ETFの【VOO】です。ようやく、S&P500をベンチマークとしたETFを購入することが出来ました。これで米国投資家の仲間入り出来た気がします。

【王道のS&P500 ETF】バンガード・S&P500ETF 【VOO】の特徴まとめ!

2017.03.13

ひふみプラスの勢いが凄いですね。テレビ放送の効果もあり、ひふみ銘柄が買われているようです。

唯一残っている国内個別株の東芝。今月も株価が下がり悲惨な状況ですが、まだまだ下がりそうですね。

売却銘柄

2017年3月31日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494

今月は売却銘柄がないため変更はありません。

最後に

以上、2017年3月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月の変化は

  • 米国ETF【VOO】の購入
  • 東芝株の続落
でした。

やはり、【VOO】を購入できたことが非常に嬉しいです。恐らく何十年と保有し続ける銘柄です。毎月少しずつ積立てながら、大切に保有していきたいと思います。

先月のポートフォリオとアセットアロケーションは以下の記事で紹介しています。

【資産公開】2017年2月末のポートフォリオとアセットアロケーション

2017.02.28

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