資産公開

【資産公開】2017年4月末のポートフォリオとアセットアロケーション

2017年4月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年4月27日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,627,081 1,777,393 8.46%
評価額 1,640,050 1,795,354 8.65%
配当金(累計) 10,020 11,488 12.78%
売却済損益 72,601 72,601 0.00%
損益 93,774 102,050 6.33%

先月より少しプラスになりました。

4月前半は相場が下降気味でどうなるかと思いましたが、後半にどうにか持ち直してくれました。

投資額に関しては、月2回の【VYM】購入を一度忘れてしまったのでいつもより少なくなっています。

アセットアロケーション

2017年4月27日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

今月は積立しか行なっていませんので先月から大きな変化はありません

ポートフォリオ

2017年4月27日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
東芝 6502 特定口座 98,566 -77,350 -43.97%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 251,228 3,871 1.57%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 97,388 1,037 1.08%
eMAXISバランス(8資産均等型) 0331111A 特定口座 80,893 891 1.11%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 40,855 855 2.14%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 77,344 -2,659 -3.32%
ひふみプラス 9C311125 特定口座 182,189 12,189 7.17%
eMAXISバランス(8資産均等型) 0331111A NISA 205,834 17,445 9.18%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 153,573 24,862 19.12%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 177,462 -5,373 -2.98%
ひふみプラス 9C311125 NISA 238,845 37,520 18.76%
コカ・コーラ KO 特定口座 189,944 4,673 2.49%

こちらも先月から大きな変化はありません

毎月、NISA口座から【VYM】と【VOO】を購入しているのですが、特定口座からの購入も検討しています

【VYM】と【VOO】の2つを主軸に投資をしていこうと考えており、NISA口座だけでは投資額が足りないからです。

唯一の悩みが、NISA口座と特定口座の両方で購入すると管理が面倒くさくなってしまう点ですが、諦めるしかなさそうですね。

売却銘柄

2017年4月27日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494

今月は売却銘柄がないため変更はありません。

最後に

以上、2017年4月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月は先月と大きな変化はありませんでしたが、資産は着実増えています。

インデックス投資家はトレードが少ないので記事ネタにはなりませんが私にあった投資方法だなと感じています

これからも欲張らず手堅い方法で投資を行っていきます。

先月のポートフォリオとアセットアロケーションは以下の記事で紹介しています。

資産公開
【資産公開】2017年3月末のポートフォリオとアセットアロケーション2017年3月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。 ...