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【資産公開】2017年5月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2017年5月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年5月31日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,777,393 1,095,142 -62.30%
評価額 1,795,354 1,142,914 -57.09%
配当金(累計) 11,488 11,488 0.00%
売却済損益 72,601 95,713 24.15%
損益 102,050 154,973 34.15%

市場が好調なこともあり、先月より損益が大幅にプラスになりました。

また、今月は保有株や投資信託の売却を行なったため投資額、評価額が大幅に下がっています

現金比率がまた増えてしまったので、売却分は投資資金に充てる予定です。

アセットアロケーション

2017年5月31日時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション

バランス型の投資信託「eMAXIS バランス(8資産均等型)」を売却したことで、「先進国株式」と「国内リート」の2つだけと理想と程遠いアセットアロケーションになってしまいました

新たにバランス型の投資信託「eMaxis Slim バランス8資産均等型」を積立ていきますが、ETF等での調整も必要かと思っています。

ポートフォリオ

2017年5月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 311,337 4,318 1.41%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 147,712 2,912 2.01%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 51,494 1,494 2.99%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 97,946 -2,057 -2.06%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 156,952 26,949 20.73%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 175,477 -4,529 -2.52%
コカ・コーラ KO 特定口座 201,996 14,571 7.77%

今月は、投資信託は「ひふみプラス」、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」、国内個別株は「東芝」の3つを売却しました。

ずっと塩漬けにしていた「東芝」を売却できたことができ気持ちがスッキリとしています。

ポートフォリオが寂しくなってしまったので、新たに米国個別株を購入したいところですが好調な相場が続いているのでなかなか手を出せずにいます。

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売却銘柄

2017年5月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

投資信託は「ひふみプラス」、「eMAXIS バランス(8資産均等型)」、国内個別株は「東芝」の3つを売却しました。

東芝株は損切となってしまいましたが、その一方で投資信託は満足いく株価で利確することが出来ました。

売却済損益も今のところプラスとなっているので、まずまずな成績だと思っています。

まとめ

以上、2017年5月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月は大きくポートフォリオの入替えがありました。

久々の売却ということもあり決意するまで時間がかかりましたが、一度売却してしまうと気が楽になり気づいたら次々と売却していました。

今回の売却で、一時的にバランスの悪いアセットアロケーションになってしまいましたが、現在の投資方針に近いポートフォリオになりました

6月は新規の投資信託購入と米国株まとめ買いを予定していますので、またご紹介したいと思っています。

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