【資産公開】2017年7月末のポートフォリオとアセットアロケーション

2017年7月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年7月31日時点の投資資産状況です。

今月は、【VYM】、【VOO】、【KO】から配当金があり損益も前月比13.40%となりました。

配当金の額が徐々にですが、増えてきて嬉しい限りです。

投資額に関しては、積立てしか行なっていないので大きな変化はありません。

2017年7月31日時点のアセットアロケーションです。

「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資していますが、相変わらずバランスの悪いアセットアロケーションとなっています。

先進国株式中心となっているので、バランスの悪さあまり気にしていませんがもう少し他の割合も増やしたいと思っています。

先ずは先進国国債を購入したいと思いつつ、利上げが続いている今は時期が悪いのでもうしばらく様子見です。

しばらくはバランスの悪いアセットアロケーションが続くことになりそうです。

2017年7月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名	チェッカー	保有口座	評価額(円)	評価損益(円)	損益率
バンガード米国高配当株式ETF	VYM	NISA	343,196	10,590	3.18%
バンガード米国高配当株式ETF	VYM	特定口座	219,998	1,801	0.83%
バンガード S&P 500 ETF	VOO	NISA	327,463	8.620	2.73%
iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF	HDV	NISA	28,065	655	2.39%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3312175	特定口座	80,741	736	0.11%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	2931113C	特定口座	73,159	3,075	3.84%
ニッセイJリートインデックスファンド	29314136	特定口座	134,745	-5,262	-4.52%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	2931113C	NISA	161,334	31,331	24.10%
ニッセイJリートインデックスファンド	29314136	NISA	170,770	-9,236	-5.20%
コカ・コーラ	KO	特定口座	202,110	15,073	8.06%

米国市場が好調ということもあり、米国株はいづれも含み益が増えています。

今月は、新たに【HDV】がポートフォリオに加わりました。

【VYM】を保有していたこともあり、同じ高配当株である【HDV】を避けていました。

しかし、改めて考えてみるとセクターが大きく異なるので分散投資の意味合いでもいいのではと考え、購入に踏み切りました。

今後は、【VYM】、【VOO】、【HDV】の3銘柄を中心にポートフォリオを構築していきます。

2017年7月31日時点の売却銘柄です。

	買値	売値	損益
かんぽ生命保険	220,000	376,568	156,568
フィット	189,000	173,901	-15,099
ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	469,950	414,450	-55,500
コメダホールディンク	196,000	185,620	-10,380
日本郵政	140,000	142,506	2,506
ゆうちょ銀行	145,000	139,506	-5,494
東芝	175,916	101,659	-74,257
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）	290,000	218,759	18,759
ひふみプラス	400,000	478,610	78,610