資産公開

【資産公開】2017年8月末のポートフォリオとアセットアロケーション

ポートフォリオ

2017年8月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年8月31日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 1,690,095 1,818,438 7.38%
評価額 1,741,581 1,860,468 6.39%
配当金(累計) 17,387 17,387 0.00%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 170,483 155,130 -9.90%

今月は、配当、売却がなく通常の積立購入のみを行いました。

損益に関しては、北朝鮮リスクや政権不安の影響もあって、前月比の約-10%となっています。

投資金額が大きくなってくると、少しの変動で大きな金額が動きますね。

数千万、数億投資されているの方のハートの強さ、尊敬します。

アセットアロケーション

2017年8月31日時点のアセットアロケーションです。

紹介するのが申し訳ないぐらいアンバランスなアセットアロケーションです。

一応、「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資を行なっていますが、意味があるのか疑問に思います。

ただ、先進国株式にだけ集中投資する覚悟がないので、気休め程度に今後も投資を続けていきます。

ポートフォリオ

2017年8月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 351,599 7,770 2.26%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 214,389 -27 -0.01%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 367,326 5,277 1.46%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 54,871 549 1.01%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 119,592 -415 -0.35%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 81,049 1,045 1.31%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 145,032 -4,974 -3.32%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 157,402 27,399 21.08%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 171,210 -8,796 -4.89%
コカ・コーラ KO 特定口座 197,998 14,202 7.73%

先月と比較すると「ニッセイJリートインデックスファンド」を除く他の銘柄は後並みマイナスとなっています。

今年に入って下がり続けてきた「ニッセイJリートインデックスファンド」が、ようやく先月比でプラスとなったのは嬉しい限りです。

この調子で持ち直してくれるといいのですが。

売却銘柄

2017年8月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年8月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS
  • 取引は積立購入のみ
  • 先月比の損益がマイナスとなりました。

今月は投資による損益はマイナスとなってしまいましたが、資産額は順調に増えています。

やはり、お給料にの力は大きいですね。

今後、仮に配当金などでキャッシュフローが出来上がっても、仕事は続けていくかなと感じています。

来月は【VYM】、【VOO】、【HDV】の配当月&3ヶ月に1度のスポット購入を予定しておりますので、今月よりはご報告できることがあるかと思います。

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