2017年8月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。
投資資産状況
2017年8月31日時点の投資資産状況です。
前月 | 今月 | 前月比 | |
---|---|---|---|
投資額 | 1,690,095 | 1,818,438 | 7.38% |
評価額 | 1,741,581 | 1,860,468 | 6.39% |
配当金(累計) | 17,387 | 17,387 | 0.00% |
売却済損益 | 95,713 | 95,713 | 0.00% |
損益 | 170,483 | 155,130 | -9.90% |
損益に関しては、北朝鮮リスクや政権不安の影響もあって、前月比の約-10%となっています。
投資金額が大きくなってくると、少しの変動で大きな金額が動きますね。
数千万、数億投資されているの方のハートの強さ、尊敬します。
アセットアロケーション
2017年8月31日時点のアセットアロケーションです。
紹介するのが申し訳ないぐらいアンバランスなアセットアロケーションです。
一応、「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資を行なっていますが、意味があるのか疑問に思います。
ただ、先進国株式にだけ集中投資する覚悟がないので、気休め程度に今後も投資を続けていきます。
ポートフォリオ
2017年8月31日時点のポートフォリオです。
銘柄名 | チェッカー | 保有口座 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | NISA | 351,599 | 7,770 | 2.26% |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 特定口座 | 214,389 | -27 | -0.01% |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | NISA | 367,326 | 5,277 | 1.46% |
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | NISA | 54,871 | 549 | 1.01% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3312175 | 特定口座 | 119,592 | -415 | -0.35% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 特定口座 | 81,049 | 1,045 | 1.31% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | 特定口座 | 145,032 | -4,974 | -3.32% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | NISA | 157,402 | 27,399 | 21.08% |
ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | NISA | 171,210 | -8,796 | -4.89% |
コカ・コーラ | KO | 特定口座 | 197,998 | 14,202 | 7.73% |
先月と比較すると「ニッセイJリートインデックスファンド」を除く他の銘柄は後並みマイナスとなっています。
今年に入って下がり続けてきた「ニッセイJリートインデックスファンド」が、ようやく先月比でプラスとなったのは嬉しい限りです。
この調子で持ち直してくれるといいのですが。
【HDV】の特徴についてまとめています
【HDV】の購入について紹介しています。
売却銘柄
2017年8月31日時点の売却銘柄です。
買値 | 売値 | 損益 | |
---|---|---|---|
かんぽ生命保険 | 220,000 | 376,568 | 156,568 |
フィット | 189,000 | 173,901 | -15,099 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 469,950 | 414,450 | -55,500 |
コメダホールディンク | 196,000 | 185,620 | -10,380 |
日本郵政 | 140,000 | 142,506 | 2,506 |
ゆうちょ銀行 | 145,000 | 139,506 | -5,494 |
東芝 | 175,916 | 101,659 | -74,257 |
eMAXISバランス(8資産均等型) | 290,000 | 218,759 | 18,759 |
ひふみプラス | 400,000 | 478,610 | 78,610 |
先月から変更はありません。
まとめ
以上、2017年8月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。
- 取引は積立購入のみ
- 先月比の損益がマイナスとなりました。
今月は投資による損益はマイナスとなってしまいましたが、資産額は順調に増えています。
やはり、お給料にの力は大きいですね。
今後、仮に配当金などでキャッシュフローが出来上がっても、仕事は続けていくかなと感じています。
来月は【VYM】、【VOO】、【HDV】の配当月&3ヶ月に1度のスポット購入を予定しておりますので、今月よりはご報告できることがあるかと思います。
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