【資産公開】2017年8月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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ポートフォリオ

2017年8月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年8月31日時点の投資資産状況です。

 前月今月前月比
投資額1,690,0951,818,4387.38%
評価額1,741,5811,860,4686.39%
配当金(累計)17,38717,3870.00%
売却済損益95,71395,7130.00%
損益170,483155,130-9.90%

今月は、配当、売却がなく通常の積立購入のみを行いました。

損益に関しては、北朝鮮リスクや政権不安の影響もあって、前月比の約-10%となっています。

投資金額が大きくなってくると、少しの変動で大きな金額が動きますね。

数千万、数億投資されているの方のハートの強さ、尊敬します。

アセットアロケーション

2017年8月31日時点のアセットアロケーションです。

紹介するのが申し訳ないぐらいアンバランスなアセットアロケーションです。

一応、「eMaxis Slim バランス8資産均等型」で8資産に分散投資を行なっていますが、意味があるのか疑問に思います。

ただ、先進国株式にだけ集中投資する覚悟がないので、気休め程度に今後も投資を続けていきます。

ポートフォリオ

2017年8月31日時点のポートフォリオです。

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA351,5997,7702.26%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座214,389-27-0.01%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA367,3265,2771.46%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDVNISA54,8715491.01%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座119,592-415 -0.35%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座81,0491,0451.31%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座145,032-4,974-3.32%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA157,40227,399 21.08%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA171,210-8,796 -4.89%
コカ・コーラ KO特定口座197,99814,2027.73%

先月と比較すると「ニッセイJリートインデックスファンド」を除く他の銘柄は後並みマイナスとなっています。

今年に入って下がり続けてきた「ニッセイJリートインデックスファンド」が、ようやく先月比でプラスとなったのは嬉しい限りです。

この調子で持ち直してくれるといいのですが。

売却銘柄

2017年8月31日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年8月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月のTOPICS

  • 取引は積立購入のみ
  • 先月比の損益がマイナスとなりました。

今月は投資による損益はマイナスとなってしまいましたが、資産額は順調に増えています。

やはり、お給料にの力は大きいですね。

今後、仮に配当金などでキャッシュフローが出来上がっても、仕事は続けていくかなと感じています。

来月は【VYM】、【VOO】、【HDV】の配当月&3ヶ月に1度のスポット購入を予定しておりますので、今月よりはご報告できることがあるかと思います。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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