【資産公開】2017年11月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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資産公開

2017年11月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年11月30日時点の投資資産状況です。

 前月今月前月比
投資額2,394,9042,550,0726.08%
評価額2,507,9372,711,4837.51%
配当金(累計)26,78626,7860.00%
売却済損益95,71395,7130.00%
損益235,532283,91017.04%

今月は積立購入のみを行いました。

11月は配当金がありませんでしたが、市場が好調なこともあり損益が前月比からプラス17.04%となりました。

9月から3ヶ月連続で損益がプラスとなっていて、着実に資産が増えつつあります。

今年がこれだけ好調だと、来年から心配になってしまいます。

アセットアロケーション

2017年11月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年11月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ

銘柄名チェッカー保有口座評価額(円)評価損益(円)損益率
バンガード 米国高配当株式ETFVYMNISA473,74937,1158.50%
バンガード 米国高配当株式ETFVYM特定口座236,87516,1197.30%
バンガード S&P 500 ETFVOONISA595,32739,8157.17%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDVNISA118,7595,0194.41%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV特定口座197,9323,7681.94%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175特定口座247,5197,5023.13%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113C特定口座119,2909,2868.44%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136特定口座175,239-4,766-2.65%
ニッセイ外国株式インデックスファンド2931113CNISA171,83941,836 32.18%
ニッセイJリートインデックスファンド29314136NISA170,877-9,129 -5.07%
コカ・コーラ KO特定口座204,07714,8467.85%

今月から、保有銘柄の割合を示す円グラフも載せるようにしました。

【VYM】、【VOO】、【HDV】の3本柱と言いながらも、【HDV】の割合が少ないことに気づきました。

今年の7月から【HDV】を購入したのでこれから徐々に増えていくかと思いますが、当面はバランス調整のために購入金額を増やそうかと思います。

損益については、コカ・コーラ【KO】を除く他の銘柄は前月と比べてがプラスとなりました。

今年に入って下落が続いている「ニッセイJリートインデックスファンド」は、ようやく上がってくれて少し安心です。

この調子で上がり続けてくれたら良いのですが。

関連記事暴落率が10%!?J-REIT(Jリート)の価格が下がり続けている理由と今後について

売却銘柄

2017年11月30日時点の売却銘柄です。

 買値売値損益
かんぽ生命保険220,000376,568156,568
フィット189,000173,901-15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信469,950414,450-55,500
コメダホールディンク196,000185,620-10,380
日本郵政140,000142,5062,506
ゆうちょ銀行145,000139,506-5,494
東芝175,916101,659-74,257
eMAXISバランス(8資産均等型)290,000218,75918,759
ひふみプラス400,000478,61078,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年11月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月ののTOPICS

  • 損益が3ヶ月連続大幅にプラス
  • 「ニッセイJリートインデックスファンド」が少し持ち直した

今年も残り1ヶ月でとなりました。

投資を初めて2年が経ちましたが、相場にも恵まれ何とか損益がプラスとなっています。

米国投資を始める際に、天井が近いと思い、ためらいましたが蓋を開けてみれば右肩が上がりの状況です。

こんな好相場はめったにないようなうなので、調子に乗らず堅実に買い増していこうと思います。

12月は通常報告に加えて、1年の総まとめも記事にする予定です。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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