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【資産公開】2017年11月末のポートフォリオとアセットアロケーション

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2017年11月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2017年11月30日時点の投資資産状況です。

  前月 今月 前月比
投資額 2,394,904 2,550,072 6.08%
評価額 2,507,937 2,711,483 7.51%
配当金(累計) 26,786 26,786 0.00%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 235,532 283,910 17.04%

今月は積立購入のみを行いました。

11月は配当金がありませんでしたが、市場が好調なこともあり損益が前月比からプラス17.04%となりました。

9月から3ヶ月連続で損益がプラスとなっていて、着実に資産が増えつつあります。

今年がこれだけ好調だと、来年から心配になってしまいます。

アセットアロケーション

2017年11月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年11月30日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 473,749 37,115 8.50%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 236,875 16,119 7.30%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 595,327 39,815 7.17%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 118,759 5,019 4.41%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 197,932 3,768 1.94%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 247,519 7,502 3.13%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 119,290 9,286 8.44%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 175,239 -4,766 -2.65%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 171,839 41,836 32.18%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 170,877 -9,129 -5.07%
コカ・コーラ KO 特定口座 204,077 14,846 7.85%

今月から、保有銘柄の割合を示す円グラフも載せるようにしました。

【VYM】、【VOO】、【HDV】の3本柱と言いながらも、【HDV】の割合が少ないことに気づきました。

今年の7月から【HDV】を購入したのでこれから徐々に増えていくかと思いますが、当面はバランス調整のために購入金額を増やそうかと思います。

損益については、コカ・コーラ【KO】を除く他の銘柄は前月と比べてがプラスとなりました。

今年に入って下落が続いている「ニッセイJリートインデックスファンド」は、ようやく上がってくれて少し安心です。

この調子で上がり続けてくれたら良いのですが。

関連記事暴落率が10%!?J-REIT(Jリート)の価格が下がり続けている理由と今後について

売却銘柄

2017年11月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2017年11月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

今月ののTOPICS
  • 損益が3ヶ月連続大幅にプラス
  • 「ニッセイJリートインデックスファンド」が少し持ち直した

今年も残り1ヶ月でとなりました。

投資を初めて2年が経ちましたが、相場にも恵まれ何とか損益がプラスとなっています。

米国投資を始める際に、天井が近いと思い、ためらいましたが蓋を開けてみれば右肩が上がりの状況です。

こんな好相場はめったにないようなうなので、調子に乗らず堅実に買い増していこうと思います。

12月は通常報告に加えて、1年の総まとめも記事にする予定です。

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