投資

【資産公開】2018年2月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2018年2月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年2月28日時点の投資資産状況です。

  2108年1月末 2108年2月末 先月比
投資額 3,590,450 3,622,694 0.90%
評価額 3,886,013 3,791,302 -2.44%
配当金(累計) 40,018 40,962 2.36%
売却済損益 95,713 95,713 0.00%
損益 431,294 305,283 -29.22%

2月は積立購入のみを行い、配当金は【BND】のみです。

2月の暴落の影響で、損益が前月比の-29.22%となっています。

5ヶ月連続プラスとなっていたので、久々のマイナス。

ここまで下がったのは、初めてのような気がします。

損益が下がった影響で、評価額も前月比からマイナスとなっています。

アセットアロケーション

2018年2月28日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から、大きな変化はありません。

ポートフォリオ

2018年2月28日時点のポートフォリオです。

ポートフォリオ
銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 552,272 43,178 8.48%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 230,113 19,595 9.31%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 700,994 63,916 10.03%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 158,567 945 0.60%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 419,737 -7,555 -1.77%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 467,257 -13,350 -2.78%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 363,387 3,379 0.94%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C 特定口座 148,876 8,872 6.34%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 特定口座 213,098 3,091 1.47%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2931113C NISA 172,600 42,597 32.77%
ニッセイJリートインデックスファンド 29314136 NISA 177,830 -2,176 -1.21%
コカ・コーラ KO 特定口座 186,571 6,116 6,116 3.39%

新しくポートフォリオに加わった銘柄はありません。

暴落時に何か新しい銘柄を購入したいと思っていたのですが、結局手が出せませんでした。

評価益に関しては、前月と比べて後並み大幅下落しています。

米国債券ETFの【BND】の購入タイミングが早かったかなと、少し後悔しています。

しかし、しっかりと毎月配当金が出ているので長い目で見ていこうと思います。

暴落時に強いと思っていた、【HDV】も含み損になってしまいました。

米国経済が好調時での暴落ということもあって、ディフェンシブ銘柄が売られる傾向のようです。

売却銘柄

2018年2月28日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610

先月から変更はありません。

まとめ

以上、2018年2月末のポートフォリオとアセットアロケーションの紹介でした。

2月のTOPICS
  • 保有銘柄が後並み下落
  • 【BND】から配当金
  • 損益が前月比-29.22%

以上、2月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

右肩上がりの世界市場でしたが、2月に入って暴落が起こりました。

米国債券金利上昇の懸念による、米国株価の下落が原因のようです。

私のポートフォリオも影響を受けて、損益が前月比-29.22%と大きく下げました。

とはいっても、まだプラスです。

投資額が増えてからの暴落は初めてだったのでもっと慌てるのかと思っていましたが、冷静に市場を見ることができました。

利益、含み益の効果は絶大で、大きく構えることができています。

久々の調整局面なので、色々と試してみたいなと思いつつ、急な買増などは控えることにします。

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