資産公開

【資産公開】2018年6月末のポートフォリオとアセットアロケーション

投資資産公開

2018年6月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年6月30日時点の投資資産状況です。

  2108年5月末 2108年6月末 先月比
投資額 3,625,021 4,038,937 11.42%
評価額 3,674,092 4,098,659 11.56%
配当金(累計) 58,875 65,488 11.23%
売却済損益 146,511 146,511 0.00%
損益 254,457 271,721 6.78%

6月は積立購入と3ヶ月に1度の特定口座でのスポット購入を行いました。

配当金は【BND】と【VYM】から受取りました。

僅かですが損益も毎月着々と増えています。

関連記事【2018年6月の配当金】VYMから今年2回目の配当金がありました

アセットアロケーション

2018年6月30日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年6月30日時点のポートフォリオです。
ポートフォリオ

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 607,108 24,124 4.14%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 229,965 11,907 4.14%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 939,614 60,065 6.83%
バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 248,721 -3,260 -1.29%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 235,337 -3,627 -1.52%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 640,117 -22,520 -3.40%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 482,409 -15,412 -3.10%
コカ・コーラ KO 特定口座 194,317 7,399 3.96%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 521,071 1,046 0.20%

6月は上がった銘柄もあれば、下がった銘柄もあり。

下げが続いていた【HDV】が少しだけですが、持ち直しました。

【HDV】の保有比率が低かったこともあり、特定口座でスポット購入を行いました。

ポートフォリオの主軸である、【VOO】、【VYM】、【HDV】のバランスがいい感じになってます。

マイナスとなっている【BND】ですが、次回の利上げのタイミングで買増しようかと。

このくらいのマイナスなら、1年ほど保有していたら配当金で取り返せるからです。

最近は、相場で迷うくらいなら早く買って配当金を受け取ったほうが良いのではという考えになってきました。

次回購入に向けて、ドルの積立をしっかりと行っていきます。

関連記事【住信SBIネット銀行】外貨自動積立の特徴、始め方、解約方法を徹底解説

売却銘柄

2018年6月30日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610
ニッセイ外国株式インデックスファンド 290,000 336,993 46,993
ニッセイJリートインデックスファンド 410,000 413,805 3,805

先月と変わりありません。

まとめ

6月のTOPICS
  • 【HDV】のスポット購入
  • 【BND】、【VYM】から配当金

以上、2018年6月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

6月も、市場の動きに波があった印象です。

雇用統計アップ、0.25%ポイントの追加利上げ決定、米朝首脳会談など好材料がたくさんありました。

そんな中、米中の貿易摩擦問題が再浮上したこともあり、結局は下落基調に。

米中の貿易摩擦問題などの悪材料の問題が長引くのは、嬉しくないことですね。

積立投資を行っている人は、株価の値動きやニュースなどをチェックする必要はないのかもしれません。

ただ、投資家&ブロガーとして、今後も世界動向ぐらいのニュースは把握しておこうと思っています。

株などのニュースがチェックできるおすすめのサイトなどありましたら、ぜひ教えてください。

資産公開
【資産公開】2018年5月末のポートフォリオとアセットアロケーション2018年5月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。 - バックナンバーをみる - 投資資産状況 2...
投資方針
【2018年】インデックス投資家の投資方針2018年の投資方針についてご紹介します。 確信をもって投資を行っていくためとこれまでの投資の備忘録を兼ねて、投資方針を残すように...