資産公開

【資産公開】2018年7月末のポートフォリオとアセットアロケーション

資産公開

2018年7月末のポートフォリオ、アセットアロケーション公開です。

投資資産状況

2018年7月31日時点の投資資産状況です。

  2108年6月末 2108年7月末 先月比
投資額 4,038,937 4,183,379 3.58%
評価額 4,098,659 4,359,966 6.38%
配当金(累計) 65,488 80,267 22.57%
売却済損益 146,511 146,511 0.00%
損益 271,721 403,365 48.45%

7月は積立購入のみです。

配当金は【HDV】、【KO】、【VOO】、【BND】から受取りました。

損益は、市場が好調だったこともあり、先月から大幅に増えています・

関連記事【2018年7月の配当金】年間12万円の配当金を目指します!!

アセットアロケーション

2018年7月31日時点のアセットアロケーションです。

アセットアロケーション

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年7月31日時点のポートフォリオです。
ポートフォリオ

銘柄名 チェッカー 保有口座 評価額(円) 評価損益(円) 損益率
バンガード 米国高配当株式ETF VYM NISA 649,863 46,462 7.70%
バンガード 米国高配当株式ETF VYM 特定口座 238,920 20,192 9.23%
バンガード S&P 500 ETF VOO NISA 1,028,297 89,991 9.59%
バンガード S&P 500 ETF VOO 特定口座 257,074 4,320 1.71%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV NISA 263,613 4,980 1.93%
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF HDV 特定口座 663,915 -755 -0.11%
バンガード 米国トータル債券市場ETF BND 特定口座 482,240 -17,109 -3.10%
コカ・コーラ KO 特定口座 205,446 17,954 9.58%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3312175 特定口座 570,598 10,552 1.88%

7月は【BND】を除き、すべての銘柄が大きくプラスとなりました。

1ヶ月でこんなに変わるものかと、少し驚いています。

短期の値動きで一喜一憂してもしょうがありませんが、やはりプラスになることは嬉しいものです。

せっかくなら、特定口座で購入した【HDV】も損益がプラスとなってもらいたいものです。
(【BND】の損益がマイナスなのは、もう諦めています…)

売却銘柄

2018年7月31日時点の売却銘柄です。

  買値 売値 損益
かんぽ生命保険 220,000 376,568 156,568
フィット 189,000 173,901 -15,099
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 469,950 414,450 -55,500
コメダホールディンク 196,000 185,620 -10,380
日本郵政 140,000 142,506 2,506
ゆうちょ銀行 145,000 139,506 -5,494
東芝 175,916 101,659 -74,257
eMAXISバランス(8資産均等型) 290,000 218,759 18,759
ひふみプラス 400,000 478,610 78,610
ニッセイ外国株式インデックスファンド 290,000 336,993 46,993
ニッセイJリートインデックスファンド 410,000 413,805 3,805

先月と変わりありません。

まとめ

7月のTOPICS
  • 損益が前月比48.45%と大幅アップ
  • 【HDV】、【KO】、【VOO】、【BND】から配当金

以上、2018年7月のポートフォリオ、アセットアロケーション公開でした。

7月も、米中の貿易摩擦問題が話題となっていました。

解決の見通しが立っておらず、市場にマイナス材料となっているようです。

しかし、企業の四半期決算が好調、雇用統計アップなど好材料もありました。

結果的に上昇基調になり、米国市場は続伸。

私のポートフォリオも先月から大幅アップとなりました。

しかし、アメリカ経済は、本当強いですね。

アメリカが不景気になる時は、世界的に不景気になるだろうなと考えています。

だったら、下手に分散投資せず、アメリカに集中投資しても良いような気がしています。

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