資産ポートフォリオと運用成績を公開【2018年9月】

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2018年9月末の

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2018年9月30日時点の投資資産状況です。

今月も、損益が前月比3.20%と僅かですが上げています。

これで、6ヶ月連続のプラスです。

売買記録

2018年9月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2018年9月に購入した銘柄です。

2018年9月は、合計140,236円の投資を行いました。

米国ETFは、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3銘柄を毎月NISA口座で購入。

投資信託は、【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】のみ。特定口座で毎月購入しています。

米国ETF、投資信託ともに、毎月1日と15日に自動で積立てるように設定。

今月も変わらず、積立購入を行いました。

3ヶ月に1度のスポット購入の月でしたが、今月は見送りました。

特に理由はないのですが、どの銘柄を購入するか迷っていたというのもあります。

次回のスポット購入は12月を予定していますので、必ず購入するようにします。

売買銘柄

2018年9月末時点の売却銘柄です。

売却は行っておらず、先月から変わりありません。

配当金

2018年9月の配当金・分配金と配当金推移です。

2018年9月は、【BND】から配当金を受取りました。

配当合計は7.45ドルでした。

2018年8月に引き続き、【BND】のみからの配当となりました。

9月は【VYM】の権利落ち日だっただのですが、振り込まれるのは10月になりそうです。

アセットアロケーション

2018年9月末時点のアセットアロケーションです。

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年9月末時点のポートフォリオです。

2018年8月と含み損となっている銘柄は、【BND】のみです。

一時、含み損となっていた【HDM】も、プラ転して、しっかりと含み益を出しています。

問題児の【BND】は、11月に損だしを行い、12月に買い戻し&追加購入をする予定です。

【BND】の購入タイミングに悩まされていましたが、損だしをうまく利用すれば、あまり悩まずに購入することができそうです。

後、このままのペースだと今年度のNISA口座を使い切れないので、残りの3ヶ月間で調整していこうと思います。

まとめ

以上、2018年9月の投資運用状況のご紹介でした。

今月も米中の貿易問題は、解決するどころか悪化する一方でした。

マイナス材料になるかと思いましたが、NYダウは8ヶ月ぶりに最高値を更新するなど好調です。

珍しく日本市場も好調で、日経平均がバブル後再最高値を更新しました。

約２６年１０カ月ぶりと、かなり時間を要してますが回復しつつあるようです。

ちなみに、日経平均の最高値は1989年の38,957円です。

日経平均の最高値を更新するのは当分先になりそうですね。

今年も残り3ヶ月となりました。

これまで通り積立つつ、NISA枠を使い切ることを忘れないようします。

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