資産公開

資産ポートフォリオと運用成績を公開【2018年9月】

投資資産公開_201809

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2018年9月末の

  • 投資資産状況
  • 売買記録
  • 受け取った配当金
  • ポートフォリオとアセットアロケーション

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2018年9月30日時点の投資資産状況です。

投資資産_201809

今月も、損益が前月比3.20%と僅かですが上げています。

これで、6ヶ月連続のプラスです。

売買記録

2018年9月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2018年9月に購入した銘柄です。

購入銘柄_201809

2018年9月は、合計140,236円の投資を行いました。

米国ETFは、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3銘柄を毎月NISA口座で購入。

投資信託は、【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】のみ。特定口座で毎月購入しています。

米国ETF、投資信託ともに、毎月1日と15日に自動で積立てるように設定。

今月も変わらず、積立購入を行いました。

3ヶ月に1度のスポット購入の月でしたが、今月は見送りました。

特に理由はないのですが、どの銘柄を購入するか迷っていたというのもあります。

次回のスポット購入は12月を予定していますので、必ず購入するようにします。

売買銘柄

2018年9月末時点の売却銘柄です。

売却銘柄_201809

売却は行っておらず、先月から変わりありません。

配当金

2018年9月の配当金・分配金と配当金推移です。

配当金推移_201809配当金_201809

2018年9月は、【BND】から配当金を受取りました。

配当合計は7.45ドルでした。

2018年8月に引き続き、【BND】のみからの配当となりました。

9月は【VYM】の権利落ち日だっただのですが、振り込まれるのは10月になりそうです。

アセットアロケーション

2018年9月末時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション_201809

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2017年9月末時点のポートフォリオです。
ポートフォリオ_201809

ポートフォリオ_201809

2018年8月と含み損となっている銘柄は、【BND】のみです。

一時、含み損となっていた【HDM】も、プラ転して、しっかりと含み益を出しています。

問題児の【BND】は、11月に損だしを行い、12月に買い戻し&追加購入をする予定です。

【BND】の購入タイミングに悩まされていましたが、損だしをうまく利用すれば、あまり悩まずに購入することができそうです。

後、このままのペースだと今年度のNISA口座を使い切れないので、残りの3ヶ月間で調整していこうと思います。

まとめ

9月のTOPIC
  • 損益が前月比3.20%と僅かにアップ、6ヶ月連続アップ
  • 【BND】から配当金
  • 9月は3ヶ月に1度のスポット購入を行わず

以上、2018年9月の投資運用状況のご紹介でした。

今月も米中の貿易問題は、解決するどころか悪化する一方でした。

マイナス材料になるかと思いましたが、NYダウは8ヶ月ぶりに最高値を更新するなど好調です。

珍しく日本市場も好調で、日経平均がバブル後再最高値を更新しました。

約26年10カ月ぶりと、かなり時間を要してますが回復しつつあるようです。

ちなみに、日経平均の最高値は1989年の38,957円です。

日経平均の最高値を更新するのは当分先になりそうですね。

今年も残り3ヶ月となりました。

これまで通り積立つつ、NISA枠を使い切ることを忘れないようします。

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