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資産ポートフォリオと運用成績を公開【2018年10月】

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投資資産公開_201810

こんにちは、べーやんです。

会社員のかたわら、投資で資産形成を行っています。

米国中心に投資をしており、毎月一定の額を積み立てています。

そんな親米投資家の投資運用状況を毎月公開しています。

本日は、2018年10月末の

  • 投資資産状況
  • 売買記録
  • 受け取った配当金
  • ポートフォリオとアセットアロケーション

についてご紹介します。

みなさんの投資の参考にしていただければ幸いです。

投資資産状況

2018年10月末時点の投資資産状況です。

投資資産_201810

今月は、損益が前月比-21.35%と大幅にマイナスとなっています。

みなさんもご存知の通り、10月に起こった調整(暴落?)の影響によるものです。

6ヶ月連続で続伸していましたが、一旦ストップです。

売買記録

2018年10月末時点の売買記録です。

購入銘柄

2018年10月に購入した銘柄です。

購入銘柄_201810

2018年10月は、合計277,304円の投資を行いました。

米国ETFは、【VYM】、【HDV】、【VOO】の3銘柄を毎月NISA口座で購入。

投資信託は、【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】のみ。特定口座で毎月購入しています。

米国ETF、投資信託ともに、毎月1日と15日に自動で積立てるように設定。

今月も変わらず、積立購入を行いました。

リーガル不動産を100株購入していますが、IPOで当選したものです。

不動産と悪いニュースばかりが続くので購入を迷いましたが、久々の当選ということで思い切って購入することにしました。

詳しいことは、このあとの売買銘柄でご紹介します。

売買銘柄

2018年10月末時点の売却銘柄です。

売却銘柄_201810

IPO当選した、「リーガル不動産」を初値で売却しました。

損益はプラス59,200円と、しっかり利益を得ることができました。

初値後は、公募価格を割りそうな株価まで下げているので、初値売りして大正解でした。

IPOは当選確率がかなり低いですが、利益が得やすいので今後も応募を続けていきます。

配当金

2018年10月の配当金・分配金と配当金推移です。

配当金推移_201810

配当金_201810

2018年9月は、【BND】から配当金を受取りました。

配当合計は185.56ドルでした。

【KO】、【VOO】、【VYM】、【HDV】、【BND】から配当を受け取りました。

私が保有している全銘柄からの配当ということもあり、過去最高の配当金額となりました。

こうやってまとめてみると、着実に受け取り配当金が増えているのを実感できます。

配当金は投資の励みになるので、ありがたい限りです。

アセットアロケーション

2018年10月末時点のアセットアロケーションです。
アセットアロケーション_201810

先月から、大きな変更はありません。

ポートフォリオ

2018年10月末時点のポートフォリオです。
ポートフォリオ_201810

ポートフォリオ_201810

9月は【BND】のみ含み損でしたが、含み損の銘柄が増えています。

また、含み益の銘柄も損益がガッツリと減っています。

増えるのは時間がかかりますが、減るのはあっという間ですね。

どの銘柄も下げている中、【KO】は4.01%UPしています。

始めてディフェンシブ銘柄らしい、働きをしてくれた気がします。

今年も残り2ヶ月を切りましたので、11月、12月はNISA枠の使い切りと損出しをやっていきます。

ポートフォリオも少し変化が出るかもしれません。

まとめ

10月のTOPIC

  • 損益が前月比-21.35%と大幅にダウン
  • 過去最高の配当金額を受け取り
  • IPOでリーガル不動産当選&初値売りで利益

以上、2018年10月の投資運用状況のご紹介でした。

2018年10月は、ボラティリティが大きい相場となりました。

米中貿易戦争の懸念、サウジアラビアの地政学リスク、中間選挙前の米国の先行きの不透明によるもの等と様々な原因が挙げられています。

米国を代表するS&P500指数は、2018年始めの株価水準まで落ち込んでいます。

IPOの利益や過去最高の配当金があったにもかかわらず、私の資産も先月9月から随分と減ってしまいました。

米国市場、世界市場を低迷の始まりなのか、それともただの調整かは分かりません。

個人的には、中間選挙が終わればまた上がり始めるのではなどと考えていたり。

いずれにしても素人は下手に売買せずに、平常通り積立購入をしていくのが一番。

スケベ心に負けて投資してしまうかもしれませんが、リスク許容範囲で投資するようにします。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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